Tout commence sous un pont crasseux. Le crapaud, le rat et l'araignée s'ennuient ferme à côté de leur tas d'ordures. Eructer, soupirer et se plaindre, voilà leurs seules occupations : "Nous sommes tout bonnement monstrueux. Tout le monde nous trouve moches et répugnants !", se lamente le crapaud. Un soir de pleine lune, une chauve-souris, surgie de nulle part, bouscule avec humour et chansons jazzy cette monotonie. "Faut vous dérider un peu les Affreux !" Sous l'impulsion de la chauve-souris, les Affreux, chacun à leur tour, vont révéler au grand jour un talent caché.